Checklist.

Lista de verificación de impuestos personales

Informacion personal
(Para contribuyente, cónyuge y todos los dependientes) 

· Tarjeta de seguro Social
· Identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación)
· Si se pagó pensión alimenticia, proporcione el monto, el nombre completo y el número de seguro social del beneficiario

Información sobre otras personas que pueden pertenecer a su planilla
(dependientes)

· Certificado de nacimiento
· Registros de cuidado de niños (debe incluir el número de identificación fiscal del proveedor)
· Comprobante de Domicilio (El documento debe incluir el nombre de los dependientes + dirección del Contribuyente)
· Ingresos de otros adultos en su hogar

Documentación de ingresos
· Formulario W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos)
· 1099-G (Desempleo)
· 1099-NEC (Compensación de no empleados)
· W-2G (Ingresos de juego + registros de gastos)
· 1099-SA / 1099-LTC (Cuenta de Ahorro de Salud)
· Otros 1099

Alquiler

· Registro de ingresos y gastos

· Información de activos de alquiler (Costo, fecha de puesta en servicio, etc. para depreciación)

· Registros de impuestos sobre bienes muebles e inmuebles

Jubilación y Contribuciones

· 1099-R (Pensión / IRA / Renta anual)

· 1099-SSA (Administración del Seguro Social)

· RRB-1099 (Beneficios de jubilación ferroviaria)

· Formulario 5498 (Muestra aportes IRA)

· Base de IRA tradicional (es decir, montos que contribuyó a la IRA que ya estaban sujetos a impuestos)

Auto-empleo

· 1099-NEC

· Horarios K-1

· Ingresos brutos totales

· Extractos bancarios para verificar ingresos

· Registro de todos los gastos: registros de cheques, extractos de tarjetas de crédito y recibos

· Oficina en la información del hogar; si es aplicable

Uso comercial de la información del vehículo

· Registro que muestra el total de millas recorridas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales)

· Millas comerciales totales recorridas durante el año (aparte de los desplazamientos)

· Finalidad del kilometraje

· Cantidad de estacionamiento y peajes pagados

· Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado

Pagos de educación

· 1098-T (De instituciones educativas)

· Recibos que detallen los gastos educativos

· Registros de las becas o becas que recibió

· 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)

Ahorros e Inversiones

· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Intereses, Renta de dividendos)

· Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)

· Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B)

Ley de Asistencia Asequible

· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

· Certificado de exención del mercado

· 1095-B y/o 1095-C si tenía cobertura de seguro a través de cualquier otra fuente (es decir, un empleador, compañía de seguros Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

Otro

· Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)

· Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)

· Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador

· Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios

· Importe del impuesto sobre la renta estatal/local pagado

· Cantidades en efectivo donadas

· Registros de donaciones benéficas no monetarias (Goodwill)

· Montos pagados por seguro de salud y gastos relacionados

· La cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos

· Gastos relacionados con sus inversiones

· Cantidad pagada por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado

· Gastos relacionados con el trabajo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo de uniforme y limpieza, viajes)

· Gastos de búsqueda de empleo

· Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía

· Registro de pagos de impuestos estimados realizados